中南建设首发3.5亿美元债券 获近4倍超额认购

发布时间:2021-11-25 02:39 阅读次数:
本文摘要:2019年6月11日,中南建设顺利发售3.5亿美元3年期高级无抵押债券,票息10.875%,利率较初始价格提示收窄50个基点,为近年来收窄幅度仅次于的房企亮相之一。定价当天,公司受到了境外资本市场的欢迎,进簿3小时内订单即逾10亿美元,最后接到近60家境外著名投资机构下单,取得近4倍的超额股份,沦为当天多笔定价的地产发行人中最疯狂的一笔。公司此次发售逆势定价的展现出,为低迷了许久的境外债券市场带给了活力。

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2019年6月11日,中南建设顺利发售3.5亿美元3年期高级无抵押债券,票息10.875%,利率较初始价格提示收窄50个基点,为近年来收窄幅度仅次于的房企亮相之一。定价当天,公司受到了境外资本市场的欢迎,进簿3小时内订单即逾10亿美元,最后接到近60家境外著名投资机构下单,取得近4倍的超额股份,沦为当天多笔定价的地产发行人中最疯狂的一笔。公司此次发售逆势定价的展现出,为低迷了许久的境外债券市场带给了活力。本次美元债券的发售标志着中南顺利修筑了境外融资渠道,提高了集团在境内外资本市场知名度。

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此外,本次发售让更加多的国际投资者理解并接纳中南。集团的融资结构更进一步优化,融资渠道越发多元化,整体融资能力获得明显的提高。过去一年,中南建设的盈利能力构建了质的进步。中南建设2018年构建合约销售面积1144.4万平方米,销售金额1466.1亿元,同比分别下降32%和52%,急剧踏入千亿新的征程。

公司全年构建营业收入401.1亿元,同比快速增长31.3%,归属于上市公司股东的净利润21.9亿元,同比快速增长219%。反映盈利能力和竞争力的各项财务指标皆构建下跌,综合毛利率同比提升3.03个百分点,权益净利润率同比下降3.22个百分点,净资产回报率同比增加8.63个百分点。

转入2019年,中南建设的发展势头愈发巩固,凭借前瞻性的土储布局,于是以步入更加辽阔的发展空间。靓丽成绩单的背后,是中南建设几经十多年溶解的务实经营理念,以及充份利用运营效率提高构建的发展。在地产行业改变发展模式的大背景下,中南建设的高质量发展也受到了市场的普遍接纳。

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刚过去的5月份,公司先后取得2019中国房地产上市公司综合实力20强劲“、“2019中国房地产上市公司A股十强”、“2019沪浅上市房地产公司财务稳健性TOP10”、“2019沪浅上市房地产公司投资价值TOP10”等多项荣誉。此次顺利发售3.5亿美元债券,是中南建设在海外债市场的首次精彩亮相,将更进一步加快公司发展下降地下通道的优化。而获益于资本红利,中南的资本模式于是以展开全面升级,资金地下通道也更为身体健康多元,将取得更加多金融机构的接纳与投资者的行动反对。


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